営業支援・CRM / MA構築

顧客情報の一元管理と営業プロセスの見える化で、
「属人的な営業」から「再現性のある営業」への転換を支援します。

こんな課題はありませんか？

導入前と導入後のイメージ

Before（導入前のよくある状態）
  • 顧客情報がバラバラ
    Excel・名刺アプリ・担当者メモなどに散在し、探すだけで時間がかかる。
  • 営業状況が見えない・属人化
    誰が何を対応しているか把握できず、引き継ぎも難しい。
  • 案件の優先順位が決められない
    どの案件をどこまで追いかけるべきか、感覚に頼ってしまう。
  • 対応漏れ・機会損失が発生
    フォロー忘れや返信漏れが起き、商談機会を逃してしまう。
After（EXPAND支援後のイメージ）
  • 顧客情報を一元管理
    顧客・案件・履歴がCRMに集約され、「どこを見ればいいか」が明確になる。
  • 営業プロセスが見える化
    案件のステージ・担当者・次のアクションが一目で分かり、チームで共有できる。
  • 対応漏れゼロを目指せる仕組み
    リマインドやMAシナリオで、フォロー忘れや抜け漏れを防げる。
  • “売れる仕組み” が組織に残る
    個人のやり方に依存せず、誰が入っても一定レベルで動ける営業体制になる。

ご支援の流れ

STEP 1

現状ヒアリング

組織体制・営業プロセス・顧客管理の方法などを丁寧にヒアリングし、 どこにムダやボトルネックがあるかを一緒に整理します。

STEP 2

課題の整理とゴール設定

「何を改善したいのか」「どの状態を目指すのか」を明確にし、 CRM / MA 導入・改善の目的と優先順位を決めます。

STEP 3

設計・ツール選定

御社の規模や予算に合わせて最適なツールを選定し、 顧客情報の持ち方・案件ステージ・KPI などの設計を行います。

STEP 4

構築・初期設定

CRM / MA 環境の構築、データ移行、画面レイアウトの調整などを行い、 日常業務で使える状態まで整えます。

STEP 5

運用定着・改善サポート

実際の運用状況を見ながら、ダッシュボードや運用ルールを改善し、 組織に定着するまで伴走支援します。

EXPAND が提供すること

1. 顧客情報の一元管理設計

HubSpot・Salesforce・Zoho などの中から、御社の規模・体制・予算に合ったツールを選定し、
「誰が見てもすぐに状況が分かる」顧客管理の画面設計を行います。

2. 営業プロセスの見える化・標準化

現場ヒアリングを行い、案件ステージ・受注確度・活動履歴・KPI を整理します。
個々の営業スタイルに頼るのではなく、チーム全体で共有できる「営業の型」をつくります。

3. MA（マーケティングオートメーション）の仕組みづくり

メルマガやステップメール、スコアリングなどを活用し、
「問い合わせ前の見込み顧客」に対しても自動でフォローできる状態を整えます。

4. 運用定着までの伴走支援

ツールを導入して終わりではなく、
定例ミーティングやダッシュボード改善を通じて、「成果が出るまで」伴走します。

CRM導入後のイメージ

ダッシュボード

今月の案件数・受注金額・活動件数などを一画面で確認でき、 日々の営業状況を数字で把握できます。

案件ボード

案件がステージごとに並び、「どの案件を優先して追うべきか」が 直感的に分かるようになります。

顧客詳細画面

商談履歴・メール・メモなどが一箇所にまとまり、 誰が見ても同じ情報から次の一手を判断できます。

※実際のツールは御社の環境に合わせて選定・設計します。Salesforce / HubSpot / Zoho などに対応可能です。

導入ステップ

  1. 現状ヒアリング（課題・体制・ツール環境の把握）
  2. CRM / MA の構成設計（どの情報をどこまで持つか）
  3. ツール選定・初期設定・画面設計
  4. データ移行・テスト運用
  5. 営業チーム向けトレーニング・マニュアル整備
  6. 月次の振り返りと改善提案

導入後に期待できること

まずは現在の営業プロセスや管理方法について、お気軽にご相談ください。

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